Electronic Arts kündigt Angebot von Wandelanleihen an

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REDWOOD CITY, Kalifornien .– (BUSINESS WIRE) – REDWOOD CITY, Calif .– (BUSINESS WIRE) – Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, 2016 fällige konvertierbare vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 550 Mio. USD im Rahmen einer Privatplatzierung anzubieten. EA rechnet auch damit, den Erstkäufern des vorgeschlagenen Angebots eine Option zum Kauf eines zusätzlichen Gesamtnennbetrags von 82,5 Mio. USD zu gewähren, der ausschließlich zur Deckung von Gesamtbeträgen bestimmt ist. Die Schuldverschreibungen werden gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 nur qualifizierten institutionellen Käufern angeboten.

Die Schuldverschreibungen können auf der Grundlage eines noch festzulegenden Umrechnungskurses in Barmittel und Aktien der Stammaktien von EA umgewandelt werden. Die Zinsen für die Schuldverschreibungen sind halbjährlich rückwirkend am 15. Januar und am 15. Juli eines jeden Jahres ab dem 15. Januar 2012 zu zahlen. Die Schuldverschreibungen werden am 15. Juli 2016 fällig, sofern sie nicht zuvor in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen vor diesem Zeitpunkt zurückgekauft oder umgewandelt wurden Datum. Der Zinssatz, der Umrechnungskurs und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung des Angebots festgelegt.

Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen beabsichtigt EA, privat ausgehandelte Geschäfte zur Absicherung von Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen mit verbundenen Unternehmen eines oder mehrerer der Erstkäufer der Schuldverschreibungen (die „Optionsgegenparteien“) abzuschließen. EA geht davon aus, dass die Optionsscheine einen Ausübungspreis haben werden, der bis zu 75% über dem Schlusskurs der Stammaktien von EA zum Zeitpunkt der Ausgabe der Optionsscheine liegt. Es wird erwartet, dass die Absicherungstransaktionen für wandelbare Schuldverschreibungen die potenzielle Verwässerung in Bezug auf die Stammaktien von EA bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen verringern. Die Optionsscheintransaktionen könnten sich jedoch in Bezug auf die Stammaktien von EA insofern verwässernd auswirken, als der Preis je Aktie der Stammaktien von EA den Ausübungspreis der Optionsscheine übersteigt. Wenn die Erstkäufer von ihrer Option Gebrauch machen, zusätzliche Schuldverschreibungen zu kaufen, kann EA zusätzliche Geschäfte zur Absicherung von Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen abschließen.

EA wurde darauf hingewiesen, dass die Gegenparteien der Option und / oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Festlegung ihrer anfänglichen Absicherungspositionen in Bezug auf die Absicherungsgeschäfte für Wandelanleihen und die Optionsscheine verschiedene außerbörsliche Derivatgeschäfte mit Barausgleich abschließen werden in Bezug auf die Stammaktien von EA und / oder den Kauf von Stammaktien von EA gleichzeitig mit oder kurz danach mit der Preisfeststellung der Schuldverschreibungen und kann solche außerbörslich abgewickelten Derivatgeschäfte mit Barausgleich abwickeln und Stammaktien von EA kaufen bei Offenmarktgeschäften nach Preisfeststellung der Schuldverschreibungen. Diese Aktivitäten könnten dazu führen, dass der Marktpreis der Stammaktien von EA gleichzeitig mit oder nach dem Kurs der Schuldverschreibungen erhöht oder ein Absinken verhindert wird.

Darüber hinaus werden die Gegenparteien der Option und / oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen ihre Absicherungspositionen in Bezug auf die Sicherungsgeschäfte und Optionsscheine von Zeit zu Zeit nach der Preisfeststellung der Schuldverschreibungen ändern, und dies wird voraussichtlich während eines im Zusammenhang stehenden Beobachtungszeitraums der Fall sein Umtausch von Schuldverschreibungen durch Kauf oder Verkauf von Anteilen an Stammaktien von EA oder von Schuldverschreibungen in privat ausgehandelten Geschäften und / oder Offenmarktgeschäften oder durch Abschluss und / oder Auflösung verschiedener außerbörslicher Derivatgeschäfte in Bezug auf EAs Stammaktien Lager. Die eventuelle Auswirkung dieser Aktivitäten auf den Marktpreis der Stammaktien von EA oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Marktbedingungen, und kann derzeit nicht ermittelt werden. Jede dieser Aktivitäten könnte sich jedoch nachteilig auf den Marktpreis der Stammaktien von EA und den Handelspreis der Schuldverschreibungen auswirken, was sich auf die Umtauschfähigkeit der Schuldverschreibungen auswirken könnte, und in dem Umfang, in dem diese Aktivitäten während des Beobachtungszeitraums im Zusammenhang mit einem Umtausch auftreten von Schuldverschreibungen kann sich auf den Betrag und / oder den Wert der Gegenleistung auswirken, die Inhaber bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen erhalten.

EA beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses des Angebots zur Zahlung eines Teils der Gegenleistung für den Erwerb von PopCap Games, Inc. („PopCap“) zu verwenden. Sofern die Übernahme von PopCap nicht vollzogen wird, beabsichtigt EA, diesen Teil des Nettoerlöses für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Darüber hinaus beabsichtigt EA, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot zur Begleichung der Kosten der oben beschriebenen Absicherungsgeschäfte für Wandelanleihen zu verwenden (unter Berücksichtigung des Erlöses für EA aus den oben beschriebenen Optionsscheingeschäften).

Die Schuldverschreibungen und die Stammaktien von EA, die gegebenenfalls nach Umwandlung der Schuldverschreibungen emittiert werden können, werden nicht nach dem Securities Act oder einem staatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen, sofern nicht anders registriert, in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden zu einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor dem Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über elektronische Künste

Electronic Arts (NASDAQ: ERTS) ist ein weltweit führender Anbieter von digitaler interaktiver Unterhaltung. Die Spiele-Franchise des Unternehmens wird sowohl als Produktpaket als auch als Onlinedienst angeboten, der über mit dem Internet verbundene Konsolen, PCs, Mobiltelefone und Tablets bereitgestellt wird. EA hat mehr als 100 Millionen registrierte Spieler und ist in 75 Ländern aktiv. EA hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien und ist für hochkarätige Blockbuster-Konzessionen wie Die Sims ™, Madden NFL, FIFA Soccer, Need for Speed ​​™, Battlefield und Mass Effect ™ bekannt.

Sicherer Hafen für zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Angebot von Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2016 von EA enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die sich ändern können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder tatsächliche zukünftige Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, gehören: Änderungen der Märkte und Marktpreise, die sich auf die erwarteten Auswirkungen des Angebots auswirken können, Optionsscheine und Absicherungsgeschäfte (EAs) Fähigkeit zur effektiven Durchführung seiner Geschäfts- und Kapitalpläne, Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, einschließlich des Aktienmarkts, Änderungen der Zinssätze, einschließlich der in den SEC-Unterlagen von EA (einschließlich des Jahresberichts von EA auf Formular 10-K) beschriebenen Faktoren für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr). Wenn eines dieser Risiken oder Unsicherheiten eintritt, werden die potenziellen Vorteile des Angebots von Convertible Senior Notes möglicherweise nicht realisiert. Das Betriebsergebnis und die finanzielle Leistung von EA können darunter leiden und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Erwartungen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Angebot der Schuldverschreibungen wie oben beschrieben vervollständigt oder vervollständigt wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. EA übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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