Electronic Arts gibt Preisgestaltung für vorrangige Wandelanleihen bekannt

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REDWOOD CITY, Kalifornien .– (BUSINESS WIRE) – REDWOOD CITY, Calif .– (BUSINESS WIRE) – Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS) gab heute die Preisgestaltung für einen Gesamtnennbetrag von 550 Mio. USD in Höhe von 0,75% vorrangiger Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2016 (die „Schuldverschreibungen“) im Rahmen einer Privatplatzierung bekannt. EA hat den Erstkäufern des Angebots auch die Option eingeräumt, einen zusätzlichen Gesamtnennbetrag von 82,5 Mio. USD an Schuldverschreibungen zu erwerben, der ausschließlich zur Deckung von Gesamtbeträgen bestimmt ist. Die Schuldverschreibungen werden nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Securities Act“) angeboten. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den Mittwoch, den 20. Juli 2011, abgeschlossen. EA wird voraussichtlich zusätzliche Informationen zum Angebot nach dem Abschluss des Angebots am Mittwoch, den 20. Juli 2011, auf seiner Investor Relations-Website veröffentlichen. http://www.investor.ea.com.

Die Schuldverschreibungen können auf der Grundlage eines Umrechnungskurses von 31.5075 Stammaktien je 1.000 USD Nennbetrag der Schuldverschreibungen in Barmittel und Aktien der Stammaktien von EA umgewandelt werden, was einem anfänglichen Umrechnungspreis von ca. 31,74 USD je Aktie von entspricht Stammaktien, vorbehaltlich einer Anpassung bei Eintritt bestimmter Ereignisse. Vor dem 15. April 2016 sind die Schuldverschreibungen nur bei Eintritt bestimmter Ereignisse und in bestimmten Zeiträumen und danach bis zum Geschäftsschluss am zweiten planmäßigen Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen konvertierbar. Die Zinsen auf die Schuldverschreibungen werden halbjährlich rückwirkend zu einem Satz von 0,75% pa am 15. Januar und 15. Juli eines jeden Jahres ab dem 15. Januar 2012 gezahlt. Die Schuldverschreibungen werden am 15. Juli 2016 fällig, sofern sie nicht zuvor zurückgekauft oder umgewandelt wurden in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen vor diesem Datum.

EA schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldverschreibungen nach Abzug des Nachlasses der Erstkäufer und der geschätzten Emissionskosten (ohne Berücksichtigung der Kosten der Schuldverschreibungen) auf ca. 536,6 Mio. USD beläuft (ca. 617,3 Mio. USD, wenn die Erstkäufer ihre Gesamtzuteilungsoption vollständig ausüben) Sicherungsgeschäfte für wandelbare Schuldverschreibungen (siehe unten).

Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen hat EA auch privat ausgehandelte Geschäfte zur Absicherung von Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen mit verbundenen Unternehmen eines oder mehrerer der Erstkäufer der Schuldverschreibungen (die „Optionsgegenparteien“) abgeschlossen. EA schätzt, dass die Kosten für die Absicherung von Wandelanleihen unter Berücksichtigung der Erlöse aus dem Verkauf der Optionsscheine ungefähr 36,8 Mio. USD betragen werden. Der Ausübungspreis der Optionsscheintransaktionen wird anfänglich ungefähr 41,14 USD pro Aktie betragen, was eine 75% ige Prämie auf den Schlusskurs der Stammaktien von EA am 14. Juli 2011 darstellt. Die Sicherungsgeschäfte für Wandelanleihen werden voraussichtlich die potenzielle Verwässerung in Bezug auf reduzieren Stammaktien von EA bei Umwandlung der Schuldverschreibungen. Die Optionsscheintransaktionen könnten sich jedoch in Bezug auf die Stammaktien von EA insofern verwässernd auswirken, als der Preis je Aktie der Stammaktien von EA den Ausübungspreis der Optionsscheine übersteigt. Wenn die Erstkäufer von ihrer Option Gebrauch machen, zusätzliche Schuldverschreibungen zu kaufen, kann EA zusätzliche Geschäfte zur Absicherung von Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen abschließen.

EA wurde darauf hingewiesen, dass die Gegenparteien der Option und / oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Festlegung ihrer anfänglichen Absicherungspositionen in Bezug auf die Absicherungsgeschäfte für Wandelanleihen und die Optionsscheine verschiedene außerbörsliche Derivatgeschäfte mit Barausgleich abschließen werden in Bezug auf die Stammaktien von EA und / oder den Kauf von Stammaktien von EA gleichzeitig mit oder kurz danach mit der Preisfeststellung der Schuldverschreibungen und kann solche außerbörslich abgewickelten Derivatgeschäfte mit Barausgleich abwickeln und Stammaktien von EA kaufen bei Offenmarktgeschäften nach Preisfeststellung der Schuldverschreibungen. Diese Aktivitäten könnten dazu führen, dass der Marktpreis der Stammaktien von EA gleichzeitig mit oder nach dem Kurs der Schuldverschreibungen erhöht oder ein Absinken verhindert wird.

Darüber hinaus werden die Gegenparteien der Option und / oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen ihre Absicherungspositionen in Bezug auf die Sicherungsgeschäfte und Optionsscheine von Zeit zu Zeit nach der Preisfeststellung der Schuldverschreibungen ändern, und dies wird voraussichtlich während eines im Zusammenhang stehenden Beobachtungszeitraums der Fall sein Umtausch von Schuldverschreibungen durch Kauf oder Verkauf von Anteilen an Stammaktien von EA oder von Schuldverschreibungen in privat ausgehandelten Geschäften und / oder Offenmarktgeschäften oder durch Abschluss und / oder Auflösung verschiedener außerbörslicher Derivatgeschäfte in Bezug auf EAs Stammaktien Lager. Die eventuelle Auswirkung dieser Aktivitäten auf den Marktpreis der Stammaktien von EA oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Marktbedingungen, und kann derzeit nicht ermittelt werden. Jede dieser Aktivitäten könnte sich jedoch nachteilig auf den Marktpreis der Stammaktien von EA und den Handelspreis der Schuldverschreibungen auswirken, was sich auf die Umtauschfähigkeit der Schuldverschreibungen auswirken könnte, und in dem Umfang, in dem diese Aktivitäten während des Beobachtungszeitraums im Zusammenhang mit einem Umtausch auftreten von Schuldverschreibungen kann sich auf den Betrag und / oder den Wert der Gegenleistung auswirken, die Inhaber bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen erhalten.

EA beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses des Angebots zur Zahlung eines Teils der Gegenleistung für den Erwerb von PopCap Games, Inc. („PopCap“) zu verwenden. Sofern die Übernahme von PopCap nicht vollzogen wird, beabsichtigt EA, diesen Teil des Nettoerlöses für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Darüber hinaus beabsichtigt EA, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot zur Begleichung der Kosten der oben beschriebenen Absicherungsgeschäfte für Wandelanleihen zu verwenden (unter Berücksichtigung des Erlöses für EA aus den oben beschriebenen Optionsscheingeschäften).

Die Schuldverschreibungen und die Stammaktien von EA, die gegebenenfalls nach Umwandlung der Schuldverschreibungen emittiert werden können, werden nicht nach dem Securities Act oder einem staatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen, sofern nicht anders registriert, in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden zu einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor dem Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über elektronische Künste

Electronic Arts (NASDAQ: ERTS) ist ein weltweit führender Anbieter von digitaler interaktiver Unterhaltung. Die Spiele-Franchise des Unternehmens wird sowohl als Produktpaket als auch als Onlinedienst angeboten, der über mit dem Internet verbundene Konsolen, PCs, Mobiltelefone und Tablets bereitgestellt wird. EA hat mehr als 100 Millionen registrierte Spieler und ist in 75 Ländern aktiv. EA hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien und ist für hochkarätige Blockbuster-Konzessionen wie Die Sims ™, Madden NFL, FIFA Soccer, Need for Speed ​​™, Battlefield und Mass Effect ™ bekannt.

Sicherer Hafen für zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Angebot von Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2016 von EA enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die sich ändern können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder tatsächliche zukünftige Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, gehören: Änderungen der Märkte und Marktpreise, die sich auf die erwarteten Auswirkungen des Angebots auswirken können, Optionsscheine und Absicherungsgeschäfte (EAs) Fähigkeit zur effektiven Durchführung seiner Geschäfts- und Kapitalpläne, Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, einschließlich des Aktienmarkts, Änderungen der Zinssätze, einschließlich der in den SEC-Unterlagen von EA (einschließlich des Jahresberichts von EA auf Formular 10-K) beschriebenen Faktoren für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr). Wenn eines dieser Risiken oder Unsicherheiten eintritt, werden die potenziellen Vorteile des Angebots von Convertible Senior Notes möglicherweise nicht realisiert. Das Betriebsergebnis und die finanzielle Leistung von EA können darunter leiden und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Erwartungen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. EA übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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