Electronic Arts gibt die Preisgestaltung für das Angebot von Senior Notes bekannt

  • iGamezone
  • News
  • Electronic Arts gibt die Preisgestaltung für das Angebot von Senior Notes bekannt


REDWOOD CITY, Kalifornien .– (BUSINESS WIRE) – Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) gab heute bekannt, dass es zugestimmt hat
      Verkauf von 600 Mio. USD im Gesamtnennbetrag von 3.700% Senior
      2021 fällige Schuldverschreibungen (die „2021-Schuldverschreibungen“) zu einem Preis in Höhe von 99,850% der Schuldverschreibungen
      Nennbetrag davon und insgesamt 400 Mio. USD Nennbetrag
      von seinen 4.800% Senior Notes mit Fälligkeit 2026 (die "2026 Notes") und zusammen mit
      die 2021 – Noten, die "Senior Notes") zu einem Preis von 99,669% der
      Hauptbetrag davon. Das Angebot wird voraussichtlich im Februar abgeschlossen
      24. 2016, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Schuldverschreibungen für 2021 werden am 1. März 2021 fällig und werden zum 1
      Jahresrate von 3,700% und die 2026-Banknoten werden am 1. März 2026 fällig
      und mit 4.800% pa zu verzinsen.

EA beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine Zwecke zu verwenden
      Unternehmenszwecke, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zahlung von Beträgen
      bei Umwandlung, Fälligkeit oder Rückkauf des 0,75% igen EA-Wandels fällig
      Senior Notes mit Fälligkeit 2016 und der Rückkauf von EA-Aktien, einschließlich unter
      Das neue Aktienrückkaufprogramm von EA in Höhe von 500 Mio. USD. EA erwartet die Fertigstellung
      Dieses neue Programm läuft am 31. Mai 2016 in den nächsten Jahren aus
      Monate.

J. P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
      Incorporated, BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets
      Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC fungieren als gemeinsame Buchführung
      Manager für das Angebot.

Das Angebot erfolgt im Rahmen einer wirksamen Regalregistrierung
      Erklärung auf Formular S-3, die zuvor bei den Wertpapieren eingereicht wurde
      und Exchange Commission ("SEC"). Ein vorläufiger Prospektzusatz,
      zusammen mit dem beiliegenden Verkaufsprospekt, der sich auf das Angebot bezieht
      bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC abrufbar. http://www.sec.gov.
      Kopien des vorläufigen Prospektzusatzes und des Begleitpapiers
      Prospekt zu diesem Angebot erhalten Sie bei: J.P.
      Morgan Securities LLC unter (212) 834-4533, Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
      Smith Incorporated ist gebührenfrei bei (800) 294-1322, BNP Paribas Securities
      Corp. gebührenfrei unter (800) 854-5674, Citigroup Global Markets Inc. gebührenpflichtig
      kostenlos unter (800) 831-9146 oder Morgan Stanley & Co. LLC gebührenfrei unter (866)
      718-1649.

Diese Pressemitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch die
      Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere, noch
      Gibt es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung, in der
      Ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf wäre vor dem
      Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen
      Zuständigkeit.

Über elektronische Künste

Electronic Arts (NASDAQ: EA) ist ein weltweit führender Anbieter von digitaler Interaktivität
      Unterhaltung. Das Unternehmen liefert Spiele, Inhalte und Online-Dienste
      für mit dem Internet verbundene Konsolen, PCs, Mobiltelefone und
      Tablets. EA hat mehr als 300 Millionen registrierte Spieler rund um den Globus
      Welt.

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte EA einen GAAP-Nettoumsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar.
      Der Hauptsitz von EA befindet sich in Redwood City, Kalifornien
      Portfolio von renommierten, hochwertigen Blockbuster-Marken wie z
      als Die Sims ™, Madden NFL, EA SPORTS ™ FIFA, Battlefield ™, Dragon Age ™ und
      Pflanzen gegen Zombies ™.

EA SPORTS, Die Sims, Dragon Age, Plants vs. Zombies und Battlefield sind
      Marken von Electronic Arts Inc. und seinen Tochterunternehmen. John madden,
      NFL und FIFA sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden zusammen mit verwendet
      Genehmigung.

Sicherer Hafen für zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung zu Electronic
      Arts 'Angebot von Senior Notes enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die
      sind freibleibend. Aussagen mit Worten wie „antizipieren“,
      "Glauben", "schätzen" oder "erwarten" und Aussagen in der Zukunft sind
      vorausschauende Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen dem Vorbehalt
      zu Risiken und Unsicherheiten, die tatsächliche Ereignisse oder tatsächliche verursachen könnten
      Die künftigen Ergebnisse weichen erheblich von den in der
      zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der folgenden:
      Fähigkeit zur effektiven Durchführung seiner Geschäfts- und Kapitalpläne, Änderungen
      in allgemeinen wirtschaftlichen und Marktbedingungen, einschließlich der Börse,
      Änderungen der Zinssätze, einschließlich Zinssatzrücksetzungen und andere
      Faktoren, die in den SEC – Einreichungen von Electronic Arts beschrieben sind (einschließlich der
      vorläufiger Prospektzusatz und beiliegender Prospekt eingereicht in
      Bezug auf das Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen
      Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. Dezember endende Geschäftsjahr
      Geschäftsbericht 2015 und Electronic Arts auf Formular 10-K für das abgelaufene Geschäftsjahr
      31. März 2015). Wenn eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintritt,
      Die potenziellen Vorteile des Angebots von Senior Notes sind möglicherweise nicht
      Betriebsergebnis und finanzielle Leistung von Electronic Arts
      leiden und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den tatsächlichen abweichen
      Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind. Es gibt kein
      Zusicherung, dass das Angebot der Senior Notes oder der Rückkauf von
      Aktien werden wie oben beschrieben vervollständigt oder vervollständigt. Diese
      zukunftsgerichtete aussagen gelten nur zum zeitpunkt dieser presse
      Freisetzung. Electronic Arts übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren
      vorausschauende Aussagen.

. (tagsToTranslate) Electronic Arts (t) EA (t) Nachrichten (t) Newsroom (t) Presse (t) Presseraum (t) Pressemitteilungen (t) Pressemitteilungen (t) Unternehmensnachrichten

ZAP-Hosting Gameserver and Webhosting

Source link

Verlassen ein Kommentar

Anmeldung
Wird geladen...
Anmelden

Eine neue Mitgliedschaft ist nicht erlaubt.

Wird geladen...
Zur Werkzeugleiste springen