Verkauf von 600 Mio. USD im Gesamtnennbetrag von 3.700% Senior
2021 fällige Schuldverschreibungen (die „2021-Schuldverschreibungen“) zu einem Preis in Höhe von 99,850% der Schuldverschreibungen
Nennbetrag davon und insgesamt 400 Mio. USD Nennbetrag
von seinen 4.800% Senior Notes mit Fälligkeit 2026 (die "2026 Notes") und zusammen mit
die 2021 – Noten, die "Senior Notes") zu einem Preis von 99,669% der
Hauptbetrag davon. Das Angebot wird voraussichtlich im Februar abgeschlossen
24. 2016, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Schuldverschreibungen für 2021 werden am 1. März 2021 fällig und werden zum 1
Jahresrate von 3,700% und die 2026-Banknoten werden am 1. März 2026 fällig
und mit 4.800% pa zu verzinsen.
EA beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine Zwecke zu verwenden
Unternehmenszwecke, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zahlung von Beträgen
bei Umwandlung, Fälligkeit oder Rückkauf des 0,75% igen EA-Wandels fällig
Senior Notes mit Fälligkeit 2016 und der Rückkauf von EA-Aktien, einschließlich unter
Das neue Aktienrückkaufprogramm von EA in Höhe von 500 Mio. USD. EA erwartet die Fertigstellung
Dieses neue Programm läuft am 31. Mai 2016 in den nächsten Jahren aus
Monate.
J. P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated, BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets
Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC fungieren als gemeinsame Buchführung
Manager für das Angebot.
Das Angebot erfolgt im Rahmen einer wirksamen Regalregistrierung
Erklärung auf Formular S-3, die zuvor bei den Wertpapieren eingereicht wurde
und Exchange Commission ("SEC"). Ein vorläufiger Prospektzusatz,
zusammen mit dem beiliegenden Verkaufsprospekt, der sich auf das Angebot bezieht
bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC abrufbar. http://www.sec.gov.
Kopien des vorläufigen Prospektzusatzes und des Begleitpapiers
Prospekt zu diesem Angebot erhalten Sie bei: J.P.
Morgan Securities LLC unter (212) 834-4533, Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated ist gebührenfrei bei (800) 294-1322, BNP Paribas Securities
Corp. gebührenfrei unter (800) 854-5674, Citigroup Global Markets Inc. gebührenpflichtig
kostenlos unter (800) 831-9146 oder Morgan Stanley & Co. LLC gebührenfrei unter (866)
718-1649.
Diese Pressemitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere, noch
Gibt es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung, in der
Ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf wäre vor dem
Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen
Zuständigkeit.
Über elektronische Künste
Electronic Arts (NASDAQ: EA) ist ein weltweit führender Anbieter von digitaler Interaktivität
Unterhaltung. Das Unternehmen liefert Spiele, Inhalte und Online-Dienste
für mit dem Internet verbundene Konsolen, PCs, Mobiltelefone und
Tablets. EA hat mehr als 300 Millionen registrierte Spieler rund um den Globus
Welt.
Im Geschäftsjahr 2015 erzielte EA einen GAAP-Nettoumsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar.
Der Hauptsitz von EA befindet sich in Redwood City, Kalifornien
Portfolio von renommierten, hochwertigen Blockbuster-Marken wie z
als Die Sims ™, Madden NFL, EA SPORTS ™ FIFA, Battlefield ™, Dragon Age ™ und
Pflanzen gegen Zombies ™.
EA SPORTS, Die Sims, Dragon Age, Plants vs. Zombies und Battlefield sind
Marken von Electronic Arts Inc. und seinen Tochterunternehmen. John madden,
NFL und FIFA sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden zusammen mit verwendet
Genehmigung.
Sicherer Hafen für zukunftsgerichtete Aussagen
Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung zu Electronic
Arts 'Angebot von Senior Notes enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die
sind freibleibend. Aussagen mit Worten wie „antizipieren“,
"Glauben", "schätzen" oder "erwarten" und Aussagen in der Zukunft sind
vorausschauende Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen dem Vorbehalt
zu Risiken und Unsicherheiten, die tatsächliche Ereignisse oder tatsächliche verursachen könnten
Die künftigen Ergebnisse weichen erheblich von den in der
zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der folgenden:
Fähigkeit zur effektiven Durchführung seiner Geschäfts- und Kapitalpläne, Änderungen
in allgemeinen wirtschaftlichen und Marktbedingungen, einschließlich der Börse,
Änderungen der Zinssätze, einschließlich Zinssatzrücksetzungen und andere
Faktoren, die in den SEC – Einreichungen von Electronic Arts beschrieben sind (einschließlich der
vorläufiger Prospektzusatz und beiliegender Prospekt eingereicht in
Bezug auf das Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen
Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. Dezember endende Geschäftsjahr
Geschäftsbericht 2015 und Electronic Arts auf Formular 10-K für das abgelaufene Geschäftsjahr
31. März 2015). Wenn eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintritt,
Die potenziellen Vorteile des Angebots von Senior Notes sind möglicherweise nicht
Betriebsergebnis und finanzielle Leistung von Electronic Arts
leiden und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den tatsächlichen abweichen
Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind. Es gibt kein
Zusicherung, dass das Angebot der Senior Notes oder der Rückkauf von
Aktien werden wie oben beschrieben vervollständigt oder vervollständigt. Diese
zukunftsgerichtete aussagen gelten nur zum zeitpunkt dieser presse
Freisetzung. Electronic Arts übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren
vorausschauende Aussagen.
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